人狼族の末裔ゲオとさびれた屋敷に住む人間のニルス。 2人は森に住む仲の良い友だちだ。 ある祭りの夜、一人の男が殺された。 首には獣に食いちぎられたような痕があり、村人たちは魔物のしわざだと騒ぎ立てる。 魔物はいつだって森に住んでいるのだ。 森を狩ろうとする人間たちに住処（すみか）を荒らされないよう、ゲオとニルスは真犯人を探し出すことにした。